CRM系統(tǒng)即客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，其利用信息科學(xué)技術(shù)實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)營銷、銷售、服務(wù)等活動(dòng)自動(dòng)化，使企業(yè)能高效地為客戶提供周到的服務(wù)，以提升客戶滿意度與忠誠度為目的的一種管理經(jīng)營方式。而CRM報(bào)表平臺(tái)作為一個(gè)樞紐性的平臺(tái)，將大量數(shù)據(jù)**總結(jié)并加以清晰得呈現(xiàn)。管理員通過CRM報(bào)表可以進(jìn)行報(bào)表管理、用戶管理、權(quán)限管理和平臺(tái)管理；用戶也可以通過CRM報(bào)表進(jìn)行查閱、收藏、填報(bào)報(bào)表，完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)。

現(xiàn)在很多企業(yè)都逐漸有數(shù)據(jù)分析的意識(shí)。商品部說我要看門店銷售額分布，金融部說我要看投資轉(zhuǎn)化分析，領(lǐng)導(dǎo)要看綜合指標(biāo)統(tǒng)計(jì)、部門業(yè)績拆分、產(chǎn)品分析、用戶分析……不同職能部門需求不一樣。對(duì)于財(cái)務(wù)部門，需要數(shù)量，成本和金額等信息；而對(duì)于倉儲(chǔ)部門僅需要數(shù)量即可。對(duì)于可能從中推算出成本、價(jià)格等敏感信息，某些報(bào)表中需要將產(chǎn)成品描述等字段屏蔽。隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展以及對(duì)于內(nèi)控要求的不斷增加，我們?nèi)匀蝗找婷媾R著增長的定制化報(bào)表需求。

但凡一個(gè)有點(diǎn)規(guī)模的企業(yè)，都有大量的數(shù)據(jù)躺在系統(tǒng)里，報(bào)表在Excel中。越來越多的業(yè)務(wù)分析需求，也暴露了各種數(shù)據(jù)收集麻煩，系統(tǒng)數(shù)據(jù)不能打通的問題。

為什么不直接對(duì)ERP二次開發(fā)？

1. 系統(tǒng)維護(hù)和版本管理不希望系統(tǒng)有太多的個(gè)性化，同時(shí)也不利于升級(jí)和標(biāo)準(zhǔn)化；

2. 由于技術(shù)和業(yè)務(wù)壁壘，一些標(biāo)準(zhǔn)模板的更改難以由某個(gè)人獨(dú)立完成；

3. IT資源緊張，難以得到及時(shí)更新，也缺乏人力運(yùn)維。

為什么必須標(biāo)配報(bào)表工具？

布署一款實(shí)時(shí)性的本地報(bào)表工具不光對(duì)IT，對(duì)于*終用戶也有很大的幫助。它能夠讓我們從客戶化編程的低效繁瑣中解脫出來，將自已的精力集中在理解用戶需求并幫用戶設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)模型上面。

現(xiàn)在很多CRM軟件廠商都把重心放在計(jì)劃管理與執(zhí)行流程上，往往忽略了其中CRM報(bào)表系統(tǒng)的重要性，對(duì)于客戶而言，往往可能存在需求擴(kuò)展性差、缺乏統(tǒng)一管理、操作不易和維護(hù)難度大等問題。而Smartbi CRM系統(tǒng)報(bào)表針對(duì)這些問題分別做除了相應(yīng)的措施：

1.面對(duì)需求擴(kuò)展性差問題，Smartbi報(bào)表針對(duì)不同功能開發(fā)不同插件，可以快速開發(fā)報(bào)表，無縫集成到各類系統(tǒng)中，加快項(xiàng)目進(jìn)度的同時(shí)，也能保證CRM報(bào)表系統(tǒng)輕松滿足各行各業(yè)所需。

2.針對(duì)缺乏統(tǒng)一管理，Smartbi報(bào)表搭建統(tǒng)一的數(shù)據(jù)決策和管理平臺(tái)，可以對(duì)報(bào)表、用戶、系統(tǒng)配置進(jìn)行統(tǒng)一管理，可以輕松實(shí)現(xiàn)用戶管理、報(bào)表管理、系統(tǒng)監(jiān)控等問題。

3.對(duì)于操作不易，是由于傳統(tǒng)報(bào)表大多數(shù)需要一定編碼能力，而Smartbi報(bào)表采用EXCEL+綁定數(shù)據(jù)列的操作界面，可實(shí)現(xiàn)拖拽數(shù)據(jù)列到對(duì)應(yīng)單元格，進(jìn)行無限行列擴(kuò)展?？焖凫`活地制作報(bào)表，實(shí)現(xiàn)零編碼，拖拽式操作。 

4.對(duì)于維護(hù)難度大等問題，Smartbi CRM報(bào)表支持緩存設(shè)置、備份還原和工程遷移。能提供常規(guī)、打印機(jī)、郵件服務(wù)器、緩存、數(shù)據(jù)連接等管理維護(hù)；支持服務(wù)器端在線更新升級(jí)，更新時(shí)支持自動(dòng)備份現(xiàn)有版本；支持手動(dòng)、自動(dòng)備份工程文件，自動(dòng)備份支持周期設(shè)置，支持一鍵還原備份文件。

其實(shí)對(duì)于很多信息化系統(tǒng)而言，CRM報(bào)表系統(tǒng)控制著數(shù)據(jù)填報(bào)和輸出，對(duì)上可以連接各數(shù)據(jù)源，建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)倉庫，對(duì)下可以及時(shí)準(zhǔn)確的進(jìn)行數(shù)據(jù)展示和數(shù)據(jù)分析，從而是整個(gè)企業(yè)的數(shù)據(jù)流程變得連續(xù)、完整、高效，*終促進(jìn)科學(xué)決策，提高企業(yè)生產(chǎn)效率。它才是整個(gè)數(shù)據(jù)信息流轉(zhuǎn)的關(guān)鍵所在。

報(bào)表BI平臺(tái)可以把數(shù)據(jù)分析給統(tǒng)一管理起來，一方面減輕各業(yè)務(wù)人員做Excel的壓力，畢竟是誰都不想在做報(bào)表上花太多時(shí)間；另一方面，報(bào)表體系的規(guī)范倒逼數(shù)據(jù)的收集、數(shù)據(jù)的質(zhì)量、經(jīng)營分析體系的完善。